深夜，当细微的声音从窗外忽然传来时，好不容易睡意渐浓的卡尔像触电一样猛地从朦胧状态中清醒过来。他坐起身皱眉静听，不知刚刚听到的是真实还是纯粹的意识产物。室内昏暗一片，银色月光的羞涩并不足以照亮墙壁上的时钟，卡尔看了半天也不知道当下是几点，周遭静悄悄的，除远处传来的轻微的海浪声外，便唯有那被夜色吞没的时钟秒针仍在以固定的旋律和声音无休止地跳动着。
飞飞和托比都已入睡，卡尔对此很羡慕，他重新躺下。心想：烟火表演多半结束了吧。茜茜她们真的出去了吗？还是说已经回来了呢？对此卡尔无从得知。睡意全消的他辗转反侧想了很多人和事，不知过了多久，那一声特殊的细微声音忽然再度传来——
咔呜——
这次听的比较真切，卡尔倏地起身下床走到窗边向外张望，只见一个模糊的身影正在下方不远处的礁石滩上看似漫无目的地徘徊，若不是那双散发猩红色微光的眼睛，卡尔很难在昏暗中如此轻易地找到它。
是傀灵！怎么会在这种地方...难道那家伙没死？还是说另有其人？不行，不能放过它。
卡尔打定主意立即穿好衣裳，然后来到托比近前将他唤醒。
“干嘛？我睡得正香呢。”
托比有气无力地表示抗议。
“别睡了，有傀灵。”
“啊？”闻言，托比顿时从床上弹起，心跳不禁加快了速度，“在哪里？它在哪？”
“在外面，来看。”
托比跟随卡尔蹑手蹑脚地来到窗边。“就一个？”
“看起来是这样，我要去收拾它，你当心点。”
“要不一起去？”
托比提议。
“不，你留下保护飞飞和梅莉。”
“呃，也是。”托比发热的头脑快速冷静下来，“那你小心点。”
“嗯！对付傀灵，我轻车熟路。”
卡尔说罢旋即背上“风牙”直接从窗户跳了下去。托比看着他缓缓落地之后快速远去，模糊黑影在礁石上不断跳跃并消失，最后成功夺走了傀灵双眸的猩红微光，看到这里托比才安下心来。接着他走到卡尔床边捉弄似的把飞飞叫醒，然后用魔法“火把”照亮室内找到桌案上的烛台将其点燃。
“有这么叫松鼠起床的吗？居然拎我的尾巴。你给我等着，这个仇我记下了。”
飞飞气呼呼地宣示着。
“咧咧咧——”
托比吐出舌头做鬼脸。
...
新的环境让梅莉很难入眠，今天玩的很畅快，也很开心，真的是好久没有这样高兴了。果然这个世界好大好大，能遇到卡尔和托比，真的很幸运。梅莉这样觉得。她发现托比真的很会照顾人，这一点跟卡尔不同。
朋友之间，这些都是正常的吧。梅莉不确定地想着。起初见到卡尔和茜茜公主在一起吃晚餐她是嫉妒的，但很快她就意识到他们也是朋友，或者说还没有到朋友的程度。茜茜有着自己没有的高贵气质，奇怪的是这位公主并不给人骄傲自大的糟糕感觉，反而十分可爱，甚至梅莉都不禁为之着迷。
今天，托比第一次正式走入了她的内心世界，这一点梅莉还没有明确地意识到。少女因睡不着而胡思乱想，同时也在等待临时室友格丽安的归来。烟火表演啊，如果没有听说那件事的话，我也好想去...她遗憾地想着。
咚咚咚——
短暂之后，轻微的敲门声忽然响起，梅莉看了一眼时钟，上面的刻度表明现在是夜里11点整。她认为是格丽安，因为这个时间来敲门的除了她不会有别人。少女拿起床头的烛灯轻轻来到门前打开门锁，然后转动把手将门拉开，只见一个与格丽安一般高的女子正站在门口。
她的年纪应该不到20岁，长相一般，身着女仆服装。梅莉一看，这个人她认得，正是这家豪华旅馆的佣人。“小姐，这么晚了，您有事？”
梅莉忽然觉得很不对劲，一种不安的感觉油然而生。女仆面无表情地盯着她，梅莉下意识地向后退了两步。就在这时，对方的眼睛忽然绽放出猩红色的柔光，表情也变得相当扭曲可怖，少女吓得不禁发出尖叫，紧接着本能地将手里的烛台向对方投去，烛火迎风熄灭，女仆的扭曲面容虽然不见了，但其实已经印刻在梅莉的脑海里，怎么也挥之不去。
梅莉浑身发着抖向后逃去，然而她的可逃距离仅仅只有可怜的10米左右。她知道它是什么，对方的可怕并不是那么容易就能接受的，克服恐惧需要相应的时间，而这份时间，每个人需要的长短都各不相同。她想喊救命，呼唤卡尔和托比，但喉咙不知怎的就是不听使唤，连再次表达心情的尖叫也隐匿了起来。
傀灵一边发出“咔呜”的低沉叫声，一边缓缓靠近。那双代表着死亡的眸子所散发出来的神情仿佛在表达它非常珍惜、享受这一刻，享受猎物的恐惧之色。
...
“是梅莉！”
托比很快分辨出尖叫声的主人，于是暗金发少年连忙拿起他的爱剑急匆匆地冲出房门向左边梅莉的房间赶去。飞飞既害怕又好奇地跟在其后。见房门开着，托比没有犹豫直接冲了进去，看到一个女子模样的家伙正在向梅莉逼近，托比“噌”的一声拔出利剑，一个突刺攻击将利刃送入了对方的身体。
“哇呜呜——”
傀灵因为痛苦而发出嘶吼，随即将攻击目标改为身后的袭击者。它猛地转过身来，握着剑的托比被它向右侧轻微甩了一下。对呀，得用“气之力”才行。恍然大悟的托比倏地将爱剑拔出，不想在向后退的时候右腿撞到了格丽安的床角上，疼得他险些倒在床上。
这时傀灵扑来，托比只得横剑招架，同时做好了被扑到的心里准备。双方刚开始角力，托比的左边小臂就被傀灵狠狠地咬了一口。托比忍受着那股不同的剧烈痛楚施展出第二阶段的“气焰”力量，傀灵被吓一跳，松开了嘴巴，托比借机用尽全身力气将对方向左侧推开，然后立即坐起身，抬起左腿用力踢在扑来的傀灵胸口，并在其后将利剑刺入了它的身体。