以为是母亲在交换思想，但在他才意识到母亲已经去世了，而自己如今身处古堡之中，此时他又听见了阿玲惊慌失措的喊叫声，跑过去才发现不知是谁正在大力撞击着阿林的房子，而房间里天天都越来越冷，静静让人喊叫声的路口赶到他们的房间，一切看上去有平常无奇，众人散去后，小诺回到房间继续睡觉，屋外凉风袭来，白色的床也随之摆动。
突然在窗帘中出现了一个人性的轮廓，慢慢的来到小诺的身旁，说了一句，马小红随后就消失不见，醒来的小作还以为自己是在做梦，并没有当回事直接关上了窗户，哪一天独自一人正在坐着测试题的小诺，突然发现自己的一缕头发随着某种引力动了起来，一眼望去在壁炉里面竟然出现了一个人体小路，大惊失色跑了过去，并将这件事情告诉了其他人，然而在查看的时候却依然什么都没有，此时路航被人用鞋写上了欢迎回家的字样，几个人互相猜测都以为是对方的恶作剧，然而此时他们都没注意到地上出现了孩子。
隔天夜里一股无形的力量推开了小诺的房门，他终于看见了地上一串孩子，红色脚印跟随脚印，他一路来到书架旁，却意外的发现了一道暗门，而在按门背后竟然是老罗的书房，在这里他发现了老罗记录着死去的笔记本，小诺认为这个古堡是在向自己暗示着什么，他告诉了阿林这一切，然而对方并不相信他的说辞，地上的雪在寻找公主的路途中杰克回到卧房，小诺对着镜子无力量拽起来。
在忽明忽暗的灯光中，屋子里的一副油画上，隐现出一个和小诺长得十分相似的女人。
“第2天小诺来找严教授，无意中打开了他放在桌子上的录音笔，知道乐言教授一直在监控记录着他们的行为和反应，失望的他来到了花园却又看见了一句女人尸体，然而和他在一起的同伴却什么都没有看见，原来老罗还有第2任妻子不用在照片的指引下，他来到壁炉前，他发现在他一堆木炭下埋着的竟然是骨头，原来是老罗那些孩子，并把他们埋在了这里。”
崩溃的小诺将见到的一切告诉了其他人，严教授再也忍受不住，将自己的目的全都坦白，他解释说自己为了研究课题才制造出一些恐怖的氛围，但小诺却依然坚持相信，在这个古堡里一定发生过什么事后，好不容易入睡的小路又会急速下降的气温冻结。
从窗户里飘进来一个又一个的回忆，他打开灯却发现应该什么都没有，此时窗外又出现了一张鬼脸，小诺扔东西砸碎了窗户，然而玻璃碎片就像雨点一样向他拿了过来，小诺疯狂的逃离房间，而他身后的建筑也在一点点的崩塌，镜子里和自己长得一模一样的女人做着怪异的表情，甚至她还看到了镜子里自己怀孕的样子，小诺跟着女孩的鬼魂一路来到了花园的平台上，好在严教授将其救了下来，他的状态非常不好，他想退出，但大门只有等到守门人早上来时才能打开，所以他们必须还要带上一台。
严教授又回到了花园里，记录着这个实验，正当他准备离开时，身后水池里的雕像突然伸手叫他拉了进去，几经波折，严教授逃了出来，失魂落魄地回到了屋子里，但对于自己的遭遇却闭口不谈，此刻躺在床上的小诺又察觉到了不对劲的地方，他头顶上的天花板向下攀爬。
的雕像也露出了恐惧的神情。
天花板上那张鬼脸一点点向小诺靠近，他被困在床上难以逃脱，惨叫声引来了众人，将其救出。
可是他们却无法撞开被锁住的铁门，离开这里，此时小诺突然想起了什么脑海里的记忆一点一点的被唤醒，原来老罗的第二任妻子梦露是自己的曾曾祖母这里本就是他的家，小诺希望能够留在这里拯救那些死去孩子的灵魂，但其他人却再也无法忍受待在这，他们想要离开，但此刻古堡的出路全部关闭，气急败坏的陆豪损坏了老罗的油画，而下一秒他就被拖进去，被野兽雕像夺去了性命。
而那些埋在木炭里的骨头也全都喷了很多雕像，你还是向他们发动进攻，严教授带着阿狸先行逃到别的地方，而小诺却留了下来，他见到了老罗的鬼魂，小诺一心想要拯救那些死去的孩子，在他的努力下，老罗的鬼魂被墙上的雕像拉住。
那些孩子的灵魂深入了天堂晨光降临在这个古堡里所有的一切终归于平静引人入胜。
“睡不着的小男孩杰克缠着爸爸给自己讲有关于巨人的故事，在故事中僧人们为了能够见到上帝而做出了活动种子长成动漫，形成了通往上帝的路径。”
然而等待着僧人们的不是上帝，而是凶残的巨人，这些巨人通过动漫来到了人间，很快他们便不满足于简单的食物，因为他们找到了更为鲜美的食物，也就是活生生第东西艾瑞克国王找到了制服这些巨人的方法，他们将一颗巨人的心脏融化，并施以魔法塑造了一顶能够控制巨人心智的王冠，在王冠的作用下，巨人终于回到了天上。
国王下令砍断了动漫人间，又恢复了以往的平静，而王冠和矛盾都随着国王的去世而深埋于地，再也无人问津，一晃10年，小男孩杰克也长大成人，这一天他来到市集上路过一家剧院，正好在讲述巨人的故事，一下子就把杰克给吸引进去。
他又偶然看到了一位美丽的女子，一见钟情，想必就是这样的感觉吧，可是不久女子就被几个男人围了起来，救人心切的捷克刚刚冲上去就被暴打一拳，也正是在这个时候因为骑着高头大马的权贵赶来救下了女子，女子显然不想再有过多的纠缠，回避了杰克的眼神就和对方离开了，离开剧院的杰克还望着女子离去的背影，吃吃傻笑着，然而下一秒他就笑不出来了，因为本来准备卖的马车不知道被谁偷走了，没有办法生意还是要做的，于是杰克只能拉着马一路叫卖了，此时一个僧人打扮的男人亚伯表示自己愿意出10个铜币来买马，但是他却给了杰克一堆普通的豆种，还告诉杰克，让他把豆总送到修道院的院长的手里，院长也一定会给捷克一大笔钱，杰克看着手中的豆种还没反应过来，自己的马就被亚伯给挤走了，与此同时。
所谓追向了他，原来早些时候亚伯偷走了男爵，罗德的斗种，他还没来得及将王冠偷走男爵就回来，发现东西不见的男爵下令封锁城门，一定要找到鸭脖，于是才有了刚才那一幕。
丢了马车和马的捷克回到家立即就被叔叔训斥了一顿，叔叔还生气地将斗主打翻在地，蜂王中杰克没有注意到其中一颗滚落到了地下，另一边女子也回到了家中，原来她是这个国家的公主，伊莎贝尔国王逼迫着她嫁给了自己大几十岁的男爵，罗德不甘心自己的生活被如此摆布的一声令儿趁乱出走，意外来到捷克的家，此时雨水慢慢蔓延到滚落到地上的豆种边上，疯狂生长的动漫，将公主困在屋中，并连同屋子一起被带到了天空中，杰克挣扎着想要救回公主，可是一个不小心跌落了下来，顺着动漫一路滑到了地面，所幸并没有对自己造成太大的伤害，第2天醒来的捷克。
直冲天际，为了救回公主杰克也自愿加入国王组建的救援队伍里，他们一路向上攀爬着来，到了一座巨大的岛上，趁其他人没有注意的时候，男爵和手下威胁杰克，杰克只能把魔豆交给他们。
但是他还是长了心眼自己留下了一个他在寻找公主的路途中，杰克等人看到了在小湖边上的羊群，没想到在抓羊的过程中却又误入藏在湖水里的陷阱，纷纷被绑了起来，只有在一旁的小爱幸免于难，这时从远处又传来了一些奇怪的响声。
小洛割断了绳子，从网里逃了出来，救下了捷克之后又躲进了湖泊旁边的树，后面三个人紧张的观察着4周，想要找到奇怪响声的来源，却更加惊恐的发现声音来源于一个巨人，杰克赶紧潜到了水底才没有被巨人发现，而小诺就没有这么好的运气了，巨人闻到了他的气息。
“打晕在地前来救人的小艾也被一脚踢飞，晕倒的两人都被巨人滴溜走了，而另一边男爵和手下也被其他巨人给抓走了，杰克一路跟在巨人的身后来到了他们的老巢。”
此时小诺因为不愿意告诉巨人他们是怎么上来的，而被首领双头巨人给吃掉了，男爵带上了能够控制巨人心智的王冠，所有的巨人都对他俯首称臣，然而男爵此举并不是为了救下公主，他想要的是得到巨人的帮助占领人间。