卡卡西让大家5点到，而这时的一水才刚刚起床，锻炼了一会儿，美美地吃了早餐，才拿着自己所有忍具朝预定地点出发。
一水的忍具包括了两把手枪和一把大口径狙击枪，一把比自己还高的大刀，一把手臂长的短刀，以及一些常用的苦无和手里剑什么的，手枪被放在大腿两侧，狙击枪放在卷轴里。
火影世界没有无烟火药，没有大威力的炸药，更没有可以给枪拉膛线的机器。一水所做的几把武器威力都比较低，为了增加威力，一水把狙击枪的口径做得非常大，足足有25毫米，这已经可以称作是炮了！没有厉害的火药，一水就用特制的起爆符做当作火药，只要输入查克拉就能爆炸，以此来发射子弹。
快8点了，一水姗姗来迟，看着坐在地上的鸣人和小樱以及站在一旁的佐助，打了声招呼：“你们来的真早啊。”
“啊……”两人像霜打了的茄子似的。
倒是佐助好奇地看着一水的大腿两侧：“你那是什么奇怪的忍具？”
“这个吗？”一水取出两把手枪，道：“这个是查克拉手枪，经过我两年的时间才开发完成。”
“切！无用的东西而已，那种样子怪怪的东西是没法打倒上忍的”佐助一脸不屑。
一水没理会佐助，放下背包，电锯刀插到地上，在一旁打起太极拳，一边练太极一边对着鸣人和小樱道：“你们没吃早餐吧，趁现在赶快吃点吧。”
鸣人有气无力道：“卡卡西老师说不能吃早餐，会吐出来的。”
小樱也点点头。
“你是在跳舞吗？”佐助看着一水练太极拳觉得十分好笑。
“这个嘛……不告诉你。”
“呦，各位早啊”都10点多了，卡卡西才来。
“太慢了！”一水、鸣人、小樱三人一起指着卡卡西。
“呀，那是因为一只黑猫横在我眼前……”卡卡西撒谎手段相当低劣，看到没有人相信，卡卡西索性不再解释。
卡卡西拿出一个闹钟放在木桩上，同时又拿出三个铃铛，道：“好了，我将时间定在12点了，今天的课题是，每人从我这里抢走一个铃铛，没抢到的人没有午饭吃。”
“啊？”鸣人和小樱尖叫。
卡卡西继续道：“而且要被我绑到那个原木上，看我吃便当。”
这下他们三个全明白为什么不让他们吃早餐了，鸣人和小樱叹道：刚才真应该听一水的吃点早餐！
小樱问道：“为什么只有三个铃铛？”
卡卡西笑道：“因为只有三个铃铛的话，那至少有一个人会绑在木桩上，同时他也被视为任务失败，不合格的人就要重回学校，最低一人不合格，不过四人都不合格也说不定。用手里剑也没关系，如果没抱着杀死我的决心，是抢不到铃铛的哦。”
“但是，卡卡西老师，这也太危险了”一水拿出手枪，道：“我这两把查克拉手枪可不是黑板擦。”
一水直接朝远处的大树开了两枪，卡卡西吓了一跳，心道：好险！虽然之前听三代大人说过这小子开发了几种危险的忍具，没想到……
佐助也大吃一惊，他还嘲笑一水弄些没用的东西，可是刚才两发子弹他完全没看到怎么打在树上的，佐助心道：这样的速度，现在的我根本无法躲过。
鸣人这个粗神经完全没在意一水手枪的威力，道：“就是，就是，你连粉笔擦都无法躲过。”
卡卡西毫不留情地打击鸣人：“人就是这样，越没有实力越喜欢说大话，算了，不要管那个倒数第一名了，大家准备开始。”
一听倒数第一名这个词鸣人大怒，拔出苦无就朝卡卡西冲了上去。
鸣人刚跑了两步，卡卡西就从鸣人眼前消失，而后瞬间出现在鸣人身后，一手按住鸣人的脑袋，一手抓住鸣人的苦无对准鸣人的脖子。
“不要那么着急，我还没说开始呢”卡卡西放开了鸣人，道：“不过，看起来你似乎有杀死我的打算了，我想我好像有点喜欢你们几个了，要开始了，预备……开始！”
卡卡西一说完，除了鸣人外都躲藏了起来，一水也悄悄分出几个影分身，准备偷袭。
“让我们来一决胜负吧，一决胜负！”鸣人站在远处自得的大叫起来。
卡卡西叹息，道：“我说，你是不是有点问题啊？”
“我看有问题的是你的发型！”鸣人直接冲了上去。
卡卡西把手往忍具袋里一插，吓得鸣人立刻停下了脚步，只听卡卡西道：“忍者对战心得之一，体术，我来教你吧。”
在鸣人惊疑不定的目光中卡卡西拿出了一本《亲热天堂》，并且打开书看了起来。
“我要你死的很难看！”被卡卡西如此看不起，鸣人气得差点吐血，不管不顾再次冲向卡卡西。
鸣人怎么可能是卡卡西的对手，卡卡西轻而易举地躲过了鸣人的拳头，一招千年杀戳在了鸣人的屁股上，疼得鸣人一下子跳进了河里。
见鸣人掉进河里，一水立刻让影分身摸到水里找到鸣人，对着鸣人一阵比划，示意鸣人在这留几个影分身，本体从下游逃走。
鸣人却不同意，在水中张口说话，哇啦哇啦的灌了一肚子水，沟通完毕鸣人分出几个影分身留在水中，本体探出水面掏出两枚手里剑朝卡卡西投去，一水的影分身也趁机开了两枪。
卡卡西一手拿着书观看，另一只手用两根手指就接住了鸣人的手里剑，感觉到一水的子弹，只是侧了下身就躲了过去。
看到卡卡西如此轻易就躲过了一水的子弹，躲藏起来的佐助一惊，放下了要去掏苦无的手，现在攻击卡卡西不会轻易得手！
“我要当上忍者，才不会在这里认输！我才不要再次回到学校！”鸣人从水里爬了出来，见到卡卡西连理都不理他，气得鸣人直接朝卡卡西的背后冲去。
鸣人的七个影分身也从水里跳了出来，一起跑向了卡卡西。
倒数第一的鸣人竟然学会了多重影分身，卡卡西转过身看向跑向自己的鸣人。
“即使学会了这种忍术，但是鸣人依然还是鸣人”卡卡西感叹了一句。
卡卡西刚感叹完，身后一个鸣人突然出现抱住他，鸣人的影分身也趁机全跑了上去。
“让我解决他！”一水的影分身一声大喝，拿着电锯刀跳到了空中。
鸣人的影分身和卡卡西挤到了一起，一阵烟雾后全乱了，卡卡西没了，剩下的全是鸣人。
“我了个去！竟然变成了鸣人？”一水落在地上，心道：他还真来这一招！
众多鸣人吵成一团，一水气的大叫：“都别动！让我都杀掉！”
所有鸣人一惊，怕怕的看着一水的影分身，一水摸了摸下巴，道：“好像这样也不行啊，哈？”
“鸣人！解除影分身”一水把电锯刀往地上一插，掏出双枪指向众多鸣人。
一阵烟雾过后剩下两个鸣人，一个鸣人指着另一个鸣人，大叫：“我是真的！他是假的！”
两个鸣人吵在一起，都说自己是真的，一水痛苦地抓了抓头，突然想到一个好办法，大叫：“鸣人快用你的S级忍术！”
鸣人立即明白过来，两道烟雾闪过，一个变成卡卡西的样子向后跳起，另一个变成穿着暴露的美女。
看到鸣人变身而成的美女，卡卡西一摸鼻子，流血了……而一水的影分身则直接鼻血长流倒在地上，变成烟雾消失。
“影分身吗？”卡卡西看着一水变成烟雾消失，瞬间觉得不对劲。
“得手了！”卡卡西身后传来一水的声音，电锯直接拍在卡卡西身上，卡卡西倒在地上翻滚了几下，嗵地一声变成烟雾消失。
一水一脸郁闷，就在这时候远处的大树下传来铃铛的声音，一个铃铛落在地上。
“是卡卡西老师刚才掉的”鸣人立刻跑了上去。
“鸣人！那是陷阱！”一水在鸣人身后大喊，鸣人根本不听反而加快了速度。
就在鸣人要捡起铃铛的时候，一条绳子绑住鸣人的双脚把鸣人吊到了树上。
“早就提醒你是陷阱了”一水慢慢走向鸣人，抱怨道：“还得我来救你！”
一水走过去看了看铃铛又看了看鸣人，拔出短刀打算跳起来把绑住鸣人的绳子先砍断，就在这时，一根绳子把一水的双脚绑住，把一水也吊了起来，一水的两把刀也掉在了地上。
“都怪你！鸣人！要不是你，我也不会中陷阱！”
“是你笨！能怪的了谁！你去捡铃铛不就好了！”
“嘛，嘛，你们之间友谊令人欣慰，但是这么简单的陷阱也往里跳更令人佩服”卡卡西走了出来捡起了地上的铃铛。
刚说了几句，卡卡西身后传来破空响声，几支苦无钉在卡卡西身上。
“啊……他被打死了！”鸣人吓了一跳：“佐助那个混蛋！干得太过火了！”
嗵！卡卡西倒地后变成了一截木桩。
过了一会儿远处传来小樱的叫声，鸣人趁机翻身用苦无割断绳子。鸣人落在地上刚刚傻笑几声，又一根绳子绑住鸣人的脚，再次把鸣人吊了起来，气得鸣人大喊大叫。
鸣人叫了几声就不叫了，因为他看到了远处的树桩上有两个饭盒，道：“喂！一水，那里有两份便当！”
“一人一份！”
割断绳子，两人小心翼翼地来到树桩处，在确认没有陷阱后，坐在一起就要享用便当，就在这时两人的头顶传来卡卡西的声音。
时间到了，鸣人和一水一起被绑在木桩上，地上只放了两份便当，佐助和小樱都坐在地上，众人的肚子都叫了起来。
“哦，哦，哦，你们的肚子都咕噜咕噜地叫嘛”卡卡西看着四人道：“对了，关于这次演习的结果……”
“呦！卡卡西”卡卡西还没说完，远处传来迈特凯的声音：“卡卡西！来一次青春的对决吧！”
迈特凯慢慢走到卡卡西身边，看着四个小家伙道：“呦！少年们！努力吧！这就是青春！”
迈特凯说完朝着众人伸出大拇指，露出闪亮的大牙。
鸣人、小樱、佐助一阵恶寒……
“凯，你怎么……”卡卡西警惕地看着迈特凯。
迈特凯走到卡卡西面前，一只手搭在卡卡西的肩膀上，道：“呦！卡卡西！你对这几个小家伙好像不满意啊。”
“啊……”卡卡西一摸脑袋不知道该说什么好。
就在这时，迈特凯一把抓住卡卡西腰上铃铛，迅速跳到一旁。
“凯！你……”卡卡西吃惊地看着迈特凯。
“哇哈哈！得手了！”迈特凯大笑起来。